Veškeré žádosti o dávku adresované penzijnímu fondu musí mít písemnou formu.
V případě podání výpovědi či žádosti o dávku musí být ověřena totožnost
žadatele (účastník, oprávněná osoba, dědic) notářem, obecním úřadem apod. nebo
osobou k tomu zmocněnou penzijním fondem, tedy pověřenými zástupci
penzijního fondu.
Žádost o výplatu dávky i výpověď je možné podat na kterékoli pobočce České
spořitelny, kde je žádost i ověření totožnosti žadatele provedeno
bezplatně.
Žádost o výplatu dávky musí obsahovat:
identifikační údaje účastníka (jméno, příjmení, rodné číslo nebo jiný
stanovený identifikační údaj, adresu, číslo smlouvy), případně identifikační
údaje a adresu oprávněné osoby,
označení druhu dávky, která má být vyplacena, v případě penze a
jednorázového vyrovnání určení kalendářního měsíce, od kterého má být dávka
přiznána (toto datum nemůže předcházet dni doručení žádosti penzijnímu
fondu),
způsob výplaty
převodem s uvedením čísla účtu včetně specifického, příp. i variabilního
symbolu – zasláním na adresu,
výplatu prostřednictvím České spořitelny
ověřenou totožnost žadatele
K žádosti o výplatu starobní penze musí být - je-li žadatel mladší 60
let - připojena úředně ověřená kopie rozhodnutí příslušného orgánu o přiznání
starobního důchodu z důchodového pojištění, nebo oznámení příslušeného orgánu o
zvýšení důchodu, nebo potvrzení pošty o výplatě důchodu za podmínky, že je
uveden druh důchodu.
K žádosti o výplatu invalidní penze musí být připojena úředně ověřená
kopie výměru invalidního důchodu 3. stupně (v případě penzijního plánu č. 2
invalidního důchodu 2. stupně či 3. stupně) z důchodového pojištění, a to
včetně data přiznání.
K žádosti o výplatu pozůstalostní penze nebo odbytného po zemřelém
účastníku musí být připojena úředně ověřená kopie úmrtního listu zemřelého
účastníka. V případě, kdy žádost podává dědic, je nutné doložit úředně
ověřenou kopii usnesení o dědictví.
Jménem nezletilých osob, popřípadě osob nezpůsobilých k právním úkonům,
podává žádost jejich zákonný zástupce nebo zástupce ustanovený soudem. U
zástupců ustanovených soudem je nutné přiložit úředně ověřenou kopii
pravomocného rozhodnutí soudu, u zákonných zástupců úředně ověřenou kopii
rodného listu nezletilé osoby. Na žádosti je vždy jako žadatel uváděna
zastupovaná osoba!
Podává-li žádost současně více oprávněných osob/dědiců postačí, když úředně
ověřené kopie dokumentů budou připojeny k žádosti podávané jednou z nich,
ovšem o dávku žádá každá z oprávněných osob/dědiců samostatně.
Před podáním žádosti o dávku/výpovědi je možné si nárok na výplatu ověřit na
informační lince 800 207 207.
